На дереве сидит брат Хасирамы. Глаза испуганны.
Будущий второй хокаге ”Это не жажда крови или жажда убийства. Это жажада победы. Брат... ты хочешь сделать его моим подчинённым?”

На Хокаге множество ран, их закрывают корни.
Первый (мысли)”Не знаю, что произошло, он изменился. Чакра не стала больше, физически он не стал сильнее, но...”
Первый опирается спиной о дерево. Дерево разрубается на пополам от одати Данзо, первый успевает уйти из под удара и развернуться. Второй удар Хокаге блокирует мечами и отлетает в сторону.
Первый (мысли) ”...но такое ощущение, что в этих ударах его душа. Мне придётся драться серьёзно”
За спиной первого вырастают деревья с густой красной листвой.
Хокаге ”Высшая техника мёртвых деревьев! Оку Киуукетсуки”
Листья срываются с деревьев и плотным потоком летят на Данзо, тот перепрыгивает их, но листья останавливаются и сферой окружают Данзо в полёте.
Хокаге ”Это было опас...”
Сердце первого протыкает меч Данзо со спины.
Данзо ”Вы про кое-что забыли, хокаге...”
Хокаге ”Да... забыл снова ограничеть тебе способность к телепотации.”
Данзо достаёт меч. Из под одежды Хокаге на спине появляются 5 деревнянных колов, Данзо блокируя их отлетает назад. Первый встаёт и разворачивается лицом к Данзо, на фоне Первого кружат красные листья
Хокаге ”Как глупо... Пусть ты меня не убил, но прожить теперь я смогу не более 10 лет...”
Данзо ”Ясно. Деревянное сердце?”
Корни заменили сердце, они ритмично сжимаются.
Хокаге ”Да, весьма сложная штука знаешь ли, я буду жить пока у меня не кончится чакра, а восстановить я её уже никогда не смогу.”
Данзо ”Вливание чужой чакры?”
Хокаге, смеясь ”Нет, нет. Это очень сложная техника, при помощи чужой чакры мне её не контролировать”
Данзо, направлет одати, весь в крови, зазубринах и трещинах на Первого.
Данзо ”И теперь любое другое джутсу, которое вы сотворите отнимет у вас часть вашей жизни. Сдавайтесь.”
Первый смеётся и говорит ”Ты меня превзошёл Данзо-кун. Ты сильнее меня, меня с моим даром. Сильнее своими силами, самыми обычными, Мадара всё таки оказался неплохим учителем, а я идиотом, возьми я тебя тогда, 10 лет назад на обучение, то сегодня ты наверно бы стал Хокаге.”
Данзо “Бы?”
Первый, с серьёзным лицом ”Ученик Мадары не должен быть Хокаге, я думаю это приведёт деревню к смерти. Сейчас ты проиграешь. Никогда не думал, что использую это против тебя...”
Хокаге кладёт руку на левый глаз
Данзо бросается на него ”Идиот, зачем я говорил, он тянул время... Я должен успеть убить его!”
Данзо бьёт одати. Первый убирает руку с глаза. Меч проходит ровно над головой первого, срезав несколько волос. Данзо застыл. Его лицо в 10 см от лица Первого.
Хокаге ”Мадара обучил тебя, как сражаться со мной. Но обучил ли он тебя, как сражаться с ним?”
Левый глаз Хокаге – вечный мангёку шаринган Мадары.
Первый ”Эх... применив его я отдал тебе несколько лет своей жизни, но теперь ты под моим полным контролем.Данзо-кун я приказываю тебе признать поражение”
Данзо ”Я...” (мысли) ”Я выйграю! Выйграю! Я не сдамся!!!”
Данзо заносит меч за спиной. Сораган ярко светится
Первый(мысли) ”Чёрт... не получается одновременно контролировать речь и движения”
Данзо, из глаз его текут слёзы ”Сда...” (мысли) ”Никогда! Я не сдался тогда и не сдамся сейчас! Я сильнее тебя, ты используешь то, что украл, жулик!” Данзо пытается прикусить язык, но лишь сдерает с него часть кожи зубами
Удар одати.
Данзо ”...юсь”
Одати остановилося перед самой головой первого.
Данзо падает на колени.

Первый гладит его по голове ”Ну вот, это же было просто, через 20 дней новый Хокаге будет ждать тебя”
Первый встаёт шатаясь и уходит.
В голове Данзо проносятся образы того, как он говорил, что станет Хокаге.
Данзо, его рука дрожит ”Я стану Хокаге, и докажу тебе, что смогу это сделать, до того, как ты умрёшь, Хасирама...”

Ночь. Первый сидит в своём кабинете, рядом ним стоит его брат
Второй ”Это правильно, что именно я стану Хокаге?”
Первый ”Я не верю, что Мадара стал бы просто так учить этого парнишку. Он сказал, что не будет трогать деревню, и оставил в ней часовую бомбу...”
Второй ”Ты уверен?”
Первый ”Я... я хочу в это верить, иначе получится, что я отдам деревню практически моему врагу.”
Первый откидывается в кресле ”Не бойся, он сдержит своё слово, ведь он понимает, что даже если сядет здесь, настоящим Хокаге не станет. А что касается меня...” Первый кладёт руку на грудь ”Объявим, что Хокаге погиб от болезни, сам я тайно уйду куда-нибудь и спокойно проживу оставшиеся 5 лет попивая саке”
Второй ”Понятно, с этим проблем не будет. Но всё-таки... Этот глаз, ты дашь мне его?”
Первый, улыбаясь ”Это слишком опасная вещица, одна ошибка, и обладатель умрёт. Угадай, кто тогда станет Хокаге? И кстати этот кое-кто станет провоцировать тебя на использование. Тебе шаринган не понадобится, у тебя будет другое оружие – тот парнишка”

Данзо идёт под дождём, спираль в сорагане очень тускло светится.
Подходит к небольшому дому, стучит. Дверь ему открывает Мадара. Мадара ни капли не постарел, на глазу серая повязка, одет Мадара в обычную рабочую одежду.
Мадара “Вид у тебя не очень. Заходи.”

Мадара и Данзо за столом. Множество полок уставленны фигурками из дерева, изображающих животных, напоминающие биджу, шиноби, красивых девушек. Одна из фигурок - сам Мадара 10 лет назад, рядом с ним стоит фигурка его брата.
Мадара “Прости, но я больше не знаю, чему тебя обучить...”
Данзо ”Как? Почему я не могу превзойти этого...”
Мадара, пожимая плечами ”Тебе не хватает опыта. Или тебе не хватает врождённых способностей...”
Данзо тихо повторяет “... не хватает...”
Мадара “Это тяжело, я подумаю, как тебе можно помочь. Сейчас лучше иди поспи...”
Данзо уходит в другую комнату.

Ночь, свет выключен Данзо лежит на полу
Данзо ”Ничего не могу, ничего... я... я... ненавижу это тело... слабое...и бесполезные глаза”

В на крыльце с закрытым глазом сидит Мадара и тихо говорит сам с собой
Мадара ”Хасирама, не так кой уж ты и хороший оказался под маской доброго Хокаге. Паренёк вон с катушек съехал из-за тебя...” поднимает стоящую рядом с ним чашку, отпивает чаю ”...он же теперь всю жизнь будет думать, что потратил столько лет напрасно. Что же со всем этим делать... Хм... Как бы я противостоял собственному гендзюцу без шарингана...эх...старика Кьюби на него снова натравить бы... а это идея!”
Мадара встаёт, разворачивается
Мадара ”Данзо-к...”.
Чашка падает из руки Мадары.
Перед Мадарой стоит Данзо с собраным на руке синганом. Прежде чем Мадара успевает что-то сделать, Данзо выпускает синган и пронзает лёгкое Мадаре. Мадара пытается что-то сказать, но у него ничего не выходит, из рта льётся кровь. Данзо вырывает вечный мангёку шаринган Мадары. Тот не закричал, просто стиснул зубы. Чашка упала и разбилась.
Мадара исчезает телепортировавшись.

Утро. Дождь кончился. Перед домом Мадары лужа крови, а на крыльце валяется глаз. Сораган, с потухшей, уже чёрной спиралью...

Полдень, солнце палит, по дороге посреди пустоши плетётся человек в сером плаще. Он резко останавливается, на дороге появляется второй человек, Данзо.
Человек в плаще ”Зачем ты здесь?”
Данзо ”Показать тебе, что превзошёл тебя, бывший Хокаге”
Человек сбрасывает плащ. Шаринган смотрит в шаринган.
Хасирама ”Понятно...”
Первый прислоняет руку к глазу, тот разделяется на два, обычный остаётся в глазнице, шаринган в руке первого. Сжав кулак Хасирама уничтожает шаринган.
Хасирама ”Данзо-кун, ты не стане...”
Одним ударом катаны Данзо пронзает сердце Первого.
Хасирама ”Так ты пришёл не за этим глазом?!”
Данзо “Я сказал. Я здесь чтобы показать, что превзошёл тебя”
Хасирама, улыбаясь ”Зачем?”
Данзо разрубает Первого.
Данзо ”Я не знаю...”
Данзо разворачивается, и исчезает.

Данзо (рассказчик) ”Я честно исполнял все приказы Второго, хоть он меня и боялся. Выпускники академии, которых я брал на обучение становились очень сильными бойцами, на основе моих тренировок были созданны Анбу, а те, кого тренировал я, стали Корнем Анбу, сильнейшими. Последней волей Второго было то – чтобы никто не знал о том, как выбирались Хокаге, с этой целью он поросил меня пытаться забрать пост Хокаге у третьего и проиграть ему, а потом не трогать Третьего да тех пор, пока он не уйдёт со свего поста. Второй верил, что я умру, прежде чем Третий закончит своё правление. Он не имел понятия, что Мадара знал технику замедления старения, из-за которой он сейчас свосем не похож на старика. Я хуже овладел ей, но тоже смог замедлить старение. Оспаривать место Четвёртого, Минато, героя войны, было глупо, вся деревня на была на его стороне. После прихода Кьюби старейшины засуетились и быстро вернули третьего, который в свою очередь сказал, что саннины сильнее его, а значит и меня. Я ожидал давно подобное, поэтому ещё давно сам дал много материалов для Орочемару-куна, в том числе ДНК Хасирамы. Третий хоть и вернулся, но один раз ушёл со своего поста, значит запрет Второго больше не действовал. Именно по, моей просьбе, Орочемару убил Третьего, никто на самом деле разрушить Коноху и не пытался, и именно я посоветовал ему обратится к Тсунаде за лечением, если бы всё удалось, то Тсунаде стала бы придательнецей, Джирая умер бы а заодно с ними и ты, Наруто. Однако план провалился.
Всё стало слишком плохо. Даже если бы я отравил Пятую, на её место встал бы Джирая, который бы докапался до правды, и я бы был изгнан из деревни. Мне повезло, что Джирая был убит, но даже тогда осталась проблема. Убей я Пятую, Хокаге стал бы ты, Наруто. И тут снова появляется Нагато. Я был готов к этому, поэтому постарался, чтобы обычные шиноби были в основном далеко на заданиях, а весь Корень я спрятал в бункере. Но дальше почти всё пошло неправильно. Нагато владел несколькими техниками Мадары, и я понял что мой старый учитель вернулся чтобы убить меня за то, что я сделал с ним. Догадавшись, что Мадара решил вернуть себе Вечный Мангёку Шаринган и я совершил глупость. Я захотел сам получить второй глаз, чтобы без проблем расправиться с Мадарой, ради этого я даже отдал в жертву часть шиноби и почти всё мирное население Конохи. Теперь бой между мной и Мадарой обернётся мировой войной. ”
Наруто сидит склонив голову
Данзо ”Я ответил почти на все вопросы, которые могли у тебя возникнуть. Твоя очередь”
Наруто ”Можно ещё один вопрос?”
Данзо кивает
Наруто ”Ты испытал радость от того, что стал Хокаге?”
Данзо, очень уставшим голосом ”Ни капли”
Наруто ”Я хотел пошутить, сказав что Мадару можно мгновенно убить , разбив молотком голову, после чего я был готов получить несколько ударов от вас. Но не могу так сказать. Прости, Хокаге.”
Данзо смотрит несколько секунд на Наруто, потом разворачивается и идёт к двери
Данзо ”Умрёшь ты, или нет, тебе все равно повезло”
Данзо закрывает дверь, печати исчезают.
Наруто (мысли)”Когда-то я думал, что самое страшное – одиночество, но после боя с Нагато я понял, смотря на жителей Конохи, меня ненавидящих, самое страшное - отчаянье. В момент отчаянья Данзо предал. Думаю он досихпор ненавидит себя, за то, что сделал с Мадарой, однако не собирается отступать, чтобы не сделать своё предательство напрасным и бессмыленым. Я же в момент отчаянья выбрал смерть, скрыв её под геройскими словами”
Внутренний мир, Кьюби спит, свернувшись в клубок. Спиной уперевшись в его бок сидит Наруто. Наруто смотрит вверх
Наруто ”Но мне действительно повезло” Наруто улыбается ”Повезло что у меня есть ты, Хината”